Ce mémo regroupe des checklists orientées terrain pour gérer des demandes fréquentes liées à la santé, aux déplacements, à l’amélioration de l’habitat, aux services juridiques et au solaire. L’objectif est de structurer le parcours en trois temps: quoi vérifier, pourquoi c’est utile, comment l’exécuter. Il s’adresse à une organisation qui pilote des prestataires et sécurise les dossiers.
Quoi: établir un dossier unique par foyer ou par client avec pièces d’identité, justificatifs de domicile, contacts d’urgence, contrats et dates clés. Pourquoi: limiter les doublons, éviter les erreurs de version et faciliter les échanges entre intervenants. Comment: utiliser une nomenclature de fichiers, une liste de pièces attendues et un journal des actions daté.
Quoi: appliquer une checklist de santé préventive avant déplacement (ordonnances en cours, renouvellements, allergies, vaccinations recommandées selon destination). Pourquoi: réduire les imprévus et améliorer la continuité de suivi sans prétendre remplacer un avis médical. Comment: prévoir une consultation si nécessaire, vérifier les quantités autorisées et conserver les documents médicaux essentiels en copie sécurisée.
Quoi: mettre en place des règles d’hygiène et de sécurité en déplacement (eau, alimentation, protection solaire, trousse de premiers soins, assurance). Pourquoi: diminuer les risques courants et clarifier les responsabilités entre voyageurs et opérateur. Comment: diffuser une fiche réflexe, identifier les numéros locaux utiles et vérifier la couverture d’assistance avant le départ.
Quoi: cadrer une rénovation énergétique du logement avec une liste de priorités (isolation, ventilation, chauffage, étanchéité). Pourquoi: éviter des travaux incohérents et mieux estimer l’impact sur le confort et la consommation. Comment: lancer un audit ou un diagnostic, établir un plan de phasage, puis faire valider les choix techniques par écrit.
Quoi: organiser l’entretien de toiture et gouttières (inspection visuelle, évacuation des feuilles, points d’infiltration, état des fixations). Pourquoi: prévenir les dégâts d’eau et protéger l’isolation, ce qui sécurise aussi les investissements de rénovation. Comment: planifier une intervention saisonnière, documenter par photos et consigner les réparations recommandées avec devis.
Quoi: choisir un artisan qualifié via une checklist de sélection (assurance, références, attestations, délais, conditions de SAV). Pourquoi: réduire les litiges et améliorer la qualité d’exécution. Comment: comparer des devis sur des postes identiques, exiger un planning, et formaliser un contrat précisant matériaux, tolérances et modalités de réception.
Quoi: préparer un projet d’installation de panneaux solaires (surface disponible, orientation, ombrage, structure, raccordement). Pourquoi: anticiper les contraintes techniques et administratives sans surévaluer la production future. Comment: demander une étude de faisabilité, vérifier les autorisations locales, et consolider un dossier avec plans, photos et schémas de raccordement.
Quoi: intégrer une checklist d’aides et subventions solaires et de rénovation (éligibilité, plafonds, calendrier, pièces justificatives). Pourquoi: éviter les rejets pour dossier incomplet et sécuriser la traçabilité des demandes. Comment: tenir une grille de suivi par étape, vérifier les conditions avant signature des devis, et archiver les accusés de réception.
Quoi: planifier l’entretien des systèmes photovoltaïques (contrôle visuel, propreté, suivi de production, onduleur, sécurité électrique). Pourquoi: maintenir des performances cohérentes et repérer tôt les anomalies sans intervention non autorisée. Comment: définir une fréquence de contrôle, utiliser l’historique de production, et recourir à un professionnel habilité pour toute action sur l’électrique.